츠카사 호조의 인기만화 시티헌터의 TV애니메이션 최종 시즌인 시티헌터’91의 엔딩곡. 원 제목은 smile & smile 이지만 웹페이지 문서명으로 &를 넣으면 오류가 생기기 때문에 and로 변경을 했음을 밝혀둔다.

가사가 시티헌터보다는 공익광고에 어울릴법한 내용이라 상당히 특이한 느낌을 준다. 그 부조합이 매력이라고 할 수도 있지만 엔딩 영상과의 조합도 약간 미묘. 하지만 노래 자체로 놓고보면 상쾌한 분위기의 곡이라서 듣기 즐거운 곡이다.

Yes, I'm lonely　都会はいつもと変わらずに
그래, 나는 외로워 도시는 언제나와 변함없이

ノイズだらけの　Sugar City
잡음투성이의 슈거시티

Yes, I'm lonely　薄れてゆく　月だけが
그래, 나는 외로워 희미해져가는 달만이

悲しそうに俺を見つめている
슬픈듯이 나를 바라보고 있네

切ない思いを心の隅に　閉じ込めたままで
안타까움을 가슴 한켠에 담아둔채로

MY LONELY SONG　歌う
나의 외로운 노래를 부른다

そっと夜明けが近づいてきて
조용히 여명이 다가와

ざわめく鳥たち　照らしだされた　ワインディングロード
술렁이는 새들 빛이 비춰진 구불구불한 길

If you're feeling　現在(いま)　地球が泣いている
당신이 느낀다면 지금 지구가 울고 있는거야

気付いて欲しい　ALL PEOPLE
깨달았으면 해 모든 사람들이

If you're feeling　かざりばかり気にしても
당신이 느낀다면 꾸미는것만 신경써도

虹と星にはかなわない
무지개와 별에는 이길 수 없어

風の便りが教えてくれた
바람의 편지가 알려준

大切な笑顔　ALL OF MY LOVE FOREVER
소중한 미소 내 사랑 전부, 영원히

うつむいた顔を上げて　空を仰ぎ
숙이고 있는 얼굴을 들고 하늘을 우러러

この手に安らぎを　STARTING OVER
내 손에 안식을 다시 시작하자

スマイル & スマイル　君は流星の天使(エンジェル)
미소와 미소, 그대는 유성의 천사

ハート & ハート　この瞬間(とき)を
마음과 마음, 이 순간을

スマイル & スマイル　君は流星の天使(エンジェル)
미소와 미소, 그대는 유성의 천사

ハート & ハート　この瞬間(とき)を抱きしめる
마음과 마음, 이 순간을 끌어안으리

スマイル & スマイル　君は流星の天使(エンジェル)
미소와 미소, 그대는 유성의 천사

ハート & ハート　この瞬間(とき)を
마음과 마음, 이 순간을

スマイル & スマイル　君は流星の天使(エンジェル)
미소와 미소, 그대는 유성의 천사

ハート & ハート　この瞬間(とき)を
마음과 마음, 이 순간을...